中國鋁行業要合理化整合產能

2013-05-27

在2012年，中國鋁業(601600)領銜的中國鋁業上市公司集體交上或虧損或凈利大降的成績單，而原鋁產量依然是有色金屬品種中增長最快的品種。無怪乎在接受北京商報記者采訪時，全球最大鋁業公司俄鋁的執行副總裁奧列格也反復勸誡，“中國鋁行業要合理化整合產能”。只是淘汰落后產能的口號國內已經喊了不止一年，但不減反增的現實卻令人無奈。

西部 VS 中部

“中國鋁業的整體戰略是向西部轉移，也就是要淘汰中部省份的落后產能，但問題是當西部的電解鋁項目和投資大舉增加的同時，中部的產能并未減少，虧損的冶煉廠仍然在運作。”盡管來自俄羅斯，但奧列格對于中國鋁行業的現狀如數家珍。

目前我國西部地區正在大量上馬電解鋁項目，數據顯示，在建和擬建規模超過2000萬噸。但規劃中原本應該隨之關閉的中部落后產能卻馬力不減。這也是2012年鋁業產能過剩繼續加劇的主要原因。中投顧問冶金行業研究員安海軒就表示，為了減少設備從關閉到重新啟動的高昂成本，以及降低市場被同行擠占的風險，多數鋁廠仍選擇繼續生產。上海有色金屬網電解鋁行業資深分析師張晨光更是一語中的：“對于大中型鋁企而言，停產相當于倒閉。”正是由于鋁企業在利益博弈中采取了明哲保身的策略，導致行業的情況越來越嚴峻。

地方政府 VS 國家部門

除了企業不愿承擔產能轉移的成本，地方政府的保護也是造成鋁企沒有足夠動力淘汰產能的原因之一。卓創資訊有色金屬分析師張清認為，目前淘汰落后產能已經演變成了中央和地方的一種博弈，中央發布文件制定準入條件，要求淘汰落后產能，但是地方政府卻為了GDP、就業等原因給予補貼，令一些難以運行的廠家繼續生存。

安海軒進一步透露，在國家要求大規模淘汰落后產能時，地方政府為保證政績，對落后產能采取包庇態度，在信息公開上瞞報、謊報、虛報的情況不勝枚舉，落后產能的淘汰之路也因此而受阻。

資料顯示，部分中部和南部省份為虧損鋁企出臺的補貼等特殊政策涵蓋了高達900萬噸的產能。而工信部給出的數據顯示，2012年末國內電解鋁產能為2765萬噸，產能利用率僅為72%。同時產業集中度低、產品同質化嚴重，uv油墨固化機企業只能靠拼產量來攤低成本，進一步加劇了產能過剩和無序競爭的惡性循環。

本地產業鏈 VS 海外廉價產地

另一方面，國內煤電鋁全產業鏈重復建設的現象同樣值得關注。為了降低成本，不少鋁企選擇自建煤電項目打通產業鏈。但是在奧列格看來，用一個板塊補貼另一個板塊不符合市場邏輯，而且“中國也在提倡節能環保，建立煤電廠存在污染，是對環保不利的”。他重申了去年來京時對中國企業的邀請：“中國企業可以來西伯利亞地區建廠，因為那里電力成本低，在那里增加鋁產能，再將其轉移到中國進行深加工是不錯的選擇。”

不過，兩位分析師對此都表達了相同的擔憂。張晨光說：“不是每個企業都適合‘走出去’，即便能源成本比我國西北還要低，但是生產出來怎么賣又是個問題。加上安全等多方面的考慮，中國鋁企‘走出去’還是要謹慎。”張清也表示，目前來看，本地整合產業鏈更適合中國企業。因為“走出去”投資建廠雖然能夠就近利用當地的資源，同時帶回資金，但是出去建廠的復雜性難以預料，問題比較多。

問答

俄鋁的執行副總裁奧列格

問：您如何預測2013年的行業供需情況和價格走勢?

奧列格：我們認為2013年全球鋁行業供求可以達到平衡，但要進一步削減150萬噸產能才能真正實現。目前，倫敦鋁價稍微高于每噸2000美元，上海交易價格則低于1.5萬元人民幣，意味著全球有20%的企業在虧損，而中國預計有30%-35%的企業在虧損。工信部此前的報告也支持了這一點，表明全部中國鋁企2012年盈利水平同比下降93%。這就意味著整個行業要合理化地整合產能，減少虧損的產能，并降低成本。

問：去年俄鋁宣布了減產計劃，今年在巖田噴槍生產方面是否也有調整?

奧列格：2012年俄鋁生產仍保持行業第一的水平，鋁總產量417.3萬噸，按年增加1%;氧化鋁總產量為747.7萬噸，按年減少8%;鋁土礦總產量為1236.5萬噸，按年減少8%。單看四季度產量降幅更明顯，其中，鋁總產量按年減少2%至103.8萬噸，氧化鋁產量減少13%;鋁土礦產量減少15%。

眾所周知，鋁行業面臨一些問題，主要是價格仍低于2008年金融危機前的水平，所以整個行業的問題是成本在升高價格在下降。去年俄鋁批準了減少邊緣產能的計劃，今年將繼續減少正在虧損的產能，包括俄羅斯靠近歐洲部分的冶煉廠的產能，計劃共減少27.5萬噸的產量。同樣的問題其他國家及中國的大型企業也要著手解決。　　

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